Advisory
Due Diligence Estratégica
Revisão e organização de todos os documentos, informações, controles e escrituração contábil/fiscal/trabalhista da empresa, afinal passará por um processo de auditoria rigoroso e quaisquer irregularidades apontadas expõe negativamente a empresa e sua administração no decorrer da negociação, inclusive impactando no valor da negociação ou até desistência do interessado.
Pode incluir também o mapeamento das dívidas e obrigações em atraso (se houver) e elaboração de controles sólidos e que sejam operacionalizados durante a condução da negociação, afinal o processo de Valuation analisa os dados financeiros de fluxo de caixa (entradas e saídas) projetados, portanto a organização de tais controles implica em melhores resultados na valorização da empresa.
Due Diligence
Revisões, investigações e diagnósticos detalhados realizados nos controles e saldos financeiros, demonstrações contábeis, apurações fiscais, cálculos trabalhistas, mapeamento de ações judiciais e demais passivos ocultos da empresa a ser adquirida, com a entrega de um relatório comparativo ao final do trabalho indicando todas as validações efetuadas e as divergências encontradas (se houver), dando suporte necessário à tomada de decisão acerca dos valores negociados e riscos envolvidos no negócio.
Transações Corporativas Nacionais/Internacionais
Estudo e mapeamento estratégico de transações financeiras e demais negócios comerciais envolvendo o aspecto tributário, jurídico, contábil e societário, agindo de forma preventiva à riscos expostos e tal como o planejamento tributário.
M&A
- Organização da gestão financeira do negócio: inclui o mapeamento das dívidas e obrigações em atraso (se houver) e elaboração de controles sólidos e que sejam operacionalizados durante a condução da negociação. (O processo de Valuation analisa os dados financeiros de fluxo de caixa (entradas e saídas) projetados, portanto a organização de tais controles implica em melhores resultados na valorização da empresa);
- Preparo para Due Diligence Estratégica;
- Formalização do modelo de negócios e limites de atuação dos sócios: apoio nas definições e elaboração de acordos de sócios sob o aspecto jurídico/societário e demais ações que antecedem o contrato de SPA;
- Definições e revisões do contrato de SPA: análise de todos os termos, garantias, contingências (incluídas ou não no preço), limitações de responsabilidades e condições da negociação presentes no contrato de aquisição;
- Gestão das contingências futuras: administração dos passivos subsequentes à aquisição e responsabilidade de quitação.